行业权重与科技封锁：A 股出口链以中小制造企业为主，权重不足 5%。

短期：消费电子、家电、航运物流等出口链板块直接受益；

中期：AI 算力、半导体设备等科技自主领域仍具潜力，但需警惕政策反复风险；

防御配置：电力、水务等公用事业板块因现金流稳定受资金青睐。

看看外盘的情况，人民币兑美元继续小幅升值，美元指数跌回100-101的区间，两个可能对市场有较大影响的事件：

美国和沙特阿拉伯当天签署价值近1420亿美元的军售协议。

十余家美国防务企业将向沙特提供先进武器和服务，涵盖五个领域：空军升级与太空能力建设、防空及导弹防御系统、海上与海岸安全体系、边境安全及陆军现代化改造、信息与通信系统升级。

这个消息可能带来的冲击和长期影响需要再评估。

中东地缘本来就不平静，沙特买这么多军火，其他潜在的竞争国家可能也坐不住，没那么土豪的，可能就会倾向于选择性价比高的，例如俄罗斯？

白宫发布的公告称，上述行政令“指示政府向制药商传达价格目标，确保美国作为全球最大的处方药购买国和资助国，获得最优惠的价格。”