唐僧师徒与二郎神、哪吒、金翅大鹏雕在战胜暗影魔后，继续西行。这一日，他们来到了乌鸡国。

刚进乌鸡国，就感觉到此处气氛有些异样。城中百姓面容愁苦，街市也显得冷冷清清。

孙悟空化作一只小飞虫，前去打探消息。原来，这乌鸡国的国王一年前突然失踪，至今下落不明。而如今在位的国王，行为古怪，让百姓们心生恐惧。

孙悟空将打探到的消息告诉众人，唐僧慈悲地说道：“阿弥陀佛，这其中定有冤情，我们需查明真相。”

众人决定先去王宫一探究竟。

到了王宫，假国王见到唐僧等人，眼中闪过一丝慌乱，但很快恢复镇定，假惺惺地表示欢迎。

孙悟空火眼金睛，一眼就看出这国王是妖怪所变，于是故意挑衅道：“你这国王，看着可不像是好人。”

假国王大怒：“大胆和尚，竟敢胡言乱语！”

猪八戒在一旁嚷道：“你这妖怪，还不现出原形！”

假国王拍案而起，命令侍卫捉拿他们。

一场混战瞬间爆发。孙悟空金箍棒一挥，打得侍卫们东倒西歪。二郎神和哪吒也纷纷施展神通，制住了不少侍卫。

金翅大鹏雕则在空中盘旋，防止妖怪逃跑。

猪八戒和沙和尚保护着唐僧。

假国王见势不妙，想要逃跑，却被孙悟空拦住去路。