唐僧师徒在八位徒弟的护持下，一路西行。这一日，行至一处荒僻之地，众人皆感疲惫。

孙悟空前去化缘，许久未归。唐僧师徒几人在原地等候，心中不免有些焦急。

就在此时，突然出现了一群强盗，拦住了他们的去路。

猪八戒和沙和尚立刻挺身而出，与强盗们展开搏斗。然而，这伙强盗人数众多，且颇为凶悍，八戒和沙和尚渐渐有些抵挡不住。

就在这危急时刻，孙悟空化缘归来，见此情景，二话不说，金箍棒一挥，几下便将强盗打得落花流水。

唐僧见孙悟空杀生，心中不悦，又念起了紧箍咒。

孙悟空头痛欲裂，心中委屈至极，忍不住与唐僧争辩起来。

唐僧一气之下，再次将孙悟空赶走。

孙悟空无奈，只得含恨离去。

孙悟空走后，唐僧师徒继续前行。

不久，一个与孙悟空一模一样的猴子出现了，二话不说，一棒打晕了唐僧，抢走了行李。

猪八戒和沙和尚大惊，待看清是孙悟空时，更是又惊又怒。

他们认定是孙悟空恶性不改，回来报复。

猪八戒决定去花果山找孙悟空算账。

到了花果山，猪八戒却看到两个孙悟空，一时间分不清哪个是真，哪个是假。

两个孙悟空都声称自己是真的，争吵不休，甚至大打出手。

无奈之下，猪八戒和沙和尚带着两个孙悟空回到唐僧身边。

唐僧此时刚刚苏醒，看到两个孙悟空，也是一脸茫然。

众人试图分辨真假，但两个孙悟空无论是外貌、本领还是言语，都一模一样，根本无法区分。

就连二郎神、哪吒、金翅大鹏雕、牛魔王和小白龙也都束手无策。

最后，他们决定去天庭，请玉帝帮忙分辨。

众人来到天庭，玉帝让照妖镜一照，却发现两个孙悟空都是真的模样。

无奈之下，众人又来到地府。